▷ 파트론

 

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대신증권 박강호(전기전자/휴대폰)

 

-  12년 1분기 실적 프리뷰 코멘트

  1) 12년 1분기 매출과 영업이익은 각각 1,318억원, 112억원으로
     전분기대비 각각8.5%, 9.7%씩 증가 전망
  2) 카메라모듈 매출 증가로 영업이익률은 다소 하락하나
     영업이익 규모 증가로 밸류에이션 매력도가 부각되는 점은 긍정적
  3) 200만화소급 영상용(전면) 카메라모듈이 삼성전자의 프리미엄급 스마트폰에
    적용되면서 높은 성장세를 시현
  4) 12년 하반기에 갤럭시3에 영상용 카메라모듈 공급, 진동모터 및
     카메라모듈 매출 증가 예상
  5) 12년 전체 매출은 5,828억원으로 전년대비 61.9%,
     영업익은 501억원으로 전년대비 33.4% 증가하여 연간 최고치를 갱신
  6) 매수, 목표주가 17,000원 유지

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KDB대우증권 통신장비/전자부품 박원재

-1Q 매출액 1,300억원이상으로 사상최대, 3분기까지 사상 최대 매출 지속될 것
-OPm은 9% 수준이나, 추가적인 하락은 없을 것.2Q에는 OP도 사상 최대 경신
-갤3에 안테나5종류, 카메라모듈, 진동 모터 등 들어갈 듯