▷ 현대모비스

*현대모비스 주가 상승 관련(사내한)

- 어제 종가로 밸류에이션 7.9배로 완성차와 비슷한 수준까지 하락해 밸류에이션 매력 부각
- 1분기 실적은 영업이익 7300억원(영업이익률 10.2%) 예상
- 완성차 판매 호조로 이익은 QoQ 기준 크게 늘어날 전망(4분기 OP 5,870억원)
- 현대오트론(구 현대차전자)이 모비스 전장 사업을 가져간다는 것은 결정된 바 없음
- 당장은 차량용 ECU를 생산해 모비스에 납품하는 구조로 갈 듯
- 오트론은 현대차와 기아차가 증가에 참여한 것으로 미뤄 보아 완성차의 주력 계열사로 성장할 전망